2021中國數控機床產業鏈分析：產業結構優化升級助推數控機床發展

一、概述

數控機床是一種裝有數字控制系統（簡稱“數控系統”）的機床，數控系統包括數控裝置和伺服裝置兩大部分，當前數控裝置主要采用電子數字計算機實現，又稱為計算機數控（ComputerNumericalControl：CNC）裝置。數控機床可按加工工藝、運動方式、伺服控制方式、機床性能等進行分類。從加工對象（零件）表面形成工藝特點，傳統上通常將數控機床分為數控金屬切削機床、數控金屬成型機床兩大類。近年來，由于復雜產品（如飛機、汽車、航空發動機等）中新型材料應用日益增加，數控機床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴展到復合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。

數控機床分類

資料來源：智研咨詢整理

此外，從功能和性能角度，又可以劃分為經濟型、中檔（或普及型）和高檔三類。高檔數控機床是具有高性能、智能化和高價值特征并達到相應功能及性能技術指標的數控機床，是數控機床產業技術水平和裝備制造業競爭能力的典型代表。

低中高檔數控機床技術水平主要劃分依據

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規模

相較傳統機床，數控機床具有精度高、剛性大、生產率高、加工質量穩定等優點，在國家政策的支持以及國內企業不斷追求創新的背景下，中國數控機床行業發展迅速，行業規模不斷擴大，由于疫情的影響及能源供應限制，2020年中國數控機床產業市場規模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉，2021年中國數控機床產業市場規模開始恢復增長，2021年中國數控機床產業市場規模達2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長8.65%，預計22年中國數控機床產業市場規模將達到2957億元。

2017-2022年中國數控機床產業市場規模統計及預測

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國數控機床行業市場全景調查及發展戰略研究報告》

數控機床行業下游行業消費占比中，汽車行業比重最大約為40%，新能源車發展帶來新增機床的需求擴張，新能源車相較傳統燃油車在動力總成結構上發生重大變化，以三電（電機、電控、電池）為代表的零部件均需定制化開發機床進行加工。

中國數控機床下游應用領域占比

資料來源：智研咨詢整理

三、競爭格局

我國數控機床行業集中于中低端市場，高端數控機床仍然依賴進口，我國數控機床目前處于中高端產品國產化階段，目前我國數控機床市場第一陣營仍然以實力雄厚的外資企業、跨國公司為主，第二陣營為國企和具備一定技術實力和知名度的民企，如海天精工、創世紀、國盛智科、科德數控、浙海德曼等，第三陣營為技術含量低、規模小的眾多民營企業，我國機床企業的綜合競爭力逐步顯現，國產替代空間大。

中國數控機床競爭格局

資料來源：浙海德曼招股說明書、智研咨詢整理

中國數控機床市場上市企業主要有海天精工、創世紀、國盛智科、科德數控、浙海德曼等，截止2021年9月創世紀總資產明顯高于海天精工、國盛智科、科德數控、浙海德曼，截止2021年9月創世紀總資產達89.87億元，海天精工總資產達36.33億元，國盛智科總資產達18.72億元，科德數控總資產達11.44億元，浙海德曼總資產達9.509億元。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月創世紀營業總收入明顯高于海天精工、國盛智科、科德數控和浙海德曼，2021年1-9月創世紀營業總收入已完成41.18億元，海天精工營業總收入已完成20.09億元，國盛智科營業總收入已完成8.454億元，科德數控營業總收入已完成4.054億元，浙海德曼營業總收入已完成1.608億元。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月創世紀歸屬凈利潤明顯高于海天精工、國盛智科、科德數控和浙海德曼，2021年1-9月創世紀歸屬凈利潤為4.096億元，海天精工歸屬凈利潤為2.628億元，國盛智科歸屬凈利潤為1.522億元，科德數控歸屬凈利潤為0.572億元，浙海德曼歸屬凈利潤為0.466億元。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月浙海德曼毛利率明顯高于科德數控、國盛智科、創世紀和海天精工，2021年1-9月浙海德曼毛利率為42.66%，科德數控毛利率為34.47%，國盛智科毛利率為30.56%，創世紀毛利率為28.96%，海天精工毛利率為24.67%。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業毛利率統計（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢發布的《2022-2028年中國數控機床行業市場專項調研及發展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國產業咨詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動產業發展”為品牌理念，用專業的視角洞見行業趨勢，提高用戶的行業認知，助力商業決策。主要業務包含產業研究報告、可行性研究報告、定制報告、商業計劃書等。